Top10品牌中，仅有怡思丁和玥之秘的销售额明显下降，前六名的品牌销售额均有超60%的同比涨幅。蜜丝婷销售额超过安热沙，兰蔻的排名有所上升。Top10品牌中，安热沙、欧莱雅、黛珂和unnyclub四家品牌的销售额均出现下滑。安热沙的防晒霜和防晒喷雾的同比降幅分别有25.4%和33%。销售额增长的品牌中，珀莱雅和蜜丝婷品牌涨幅均超过60%，在整体回落的市场环境中较为难得。如薇、修丽可、茵芙莎和珀莱雅在天猫淘宝平台的销售额位列行业前五名。
本文要点
1.2022年1-4月，防晒化妆品线上市场规模降至31.76亿元，厂商如何利用即将到来的黄金期销售期提升销售规模。
2.防晒化妆品品牌格局：
- 蜜丝婷、安热沙、兰蔻、欧莱雅和薇诺娜在天猫淘宝平台的销售额位列行业前五名
- 陷入“套证”风波困扰的花西子同比涨幅最高，如薇、修丽可、茵芙莎和珀莱雅在天猫淘宝平台的销售额涨幅位列行业前五名
- 艾诗普蕊、润肤朵、透之迷、farmasi和菲古思等新晋品牌涌入防晒品市场
- 以防晒霜为例，100至200元为核心价位，低价位和高价位市场均有头部厂商把持，竞争相对激烈
3.2022年1-4月，防晒化妆品中，“油皮”、“UV防晒”、“防晒三合一”和“提亮”等概念更加热销，建议厂商在保证高效防晒、防紫外线的前提下，迎合当下消费者对油性皮肤、清透、不油腻等肤感的重点诉求，制定实施突出自身产品在功能、贴妆和产品系列等方面优势的营销活动。
立夏已至，北方多地维持晴热模式，30℃的范围不断北扩，防晒化妆品市场随着高温迎来了一年一度的黄金期。某抖音博主的短视频却为相对沉寂的防晒化妆品市场注入了“活力”。
该博主称部分品牌推出的防晒产品是“套证套牌”产品，更是直言不讳道，“你们(消费者)花了一两百、两三百买的防晒霜很有可能是套证的便宜工厂货。”
该视频一经发布便引发海量关注，一时间防晒化妆品消费者、厂商、专家和批发代理商纷纷加入论战。花西子、UNNY也在官方社交平台予以说明和澄清。
在疫情和“套证”风波下的不利影响下，厂商能否把握消费者心声，在今年“防晒大战”中脱颖而出？
01 疫情、防晒服的替代促使2022年1-4月防晒化妆品线上市场规模下降
近年，防晒化妆品线上市场规模快速增长。魔镜市场情报的数据显示，在天猫淘宝平台，2019年和2020年防晒化妆品市场规模分别为72.31亿元和88.74亿元，2020年市场规模的同比涨幅为22.73%。2021年，防晒化妆品市场规模提升至111.02亿元，同比涨幅更是达到25.11%。
6月向来是防晒化妆品的黄金时期，是一年间销售额最高的月度。2019年6月、2020年6月和2021年6月，防晒化妆品销售额分别达到12.24亿元、15.8亿元和24.48亿元；均为年内最高水平，在618大促和初夏的季节性因素带动下，防晒化妆品市场又将迎来黄金期。
数据来源：魔镜市场情报
2022年1至4月期间，除1月防晒化妆品市场销售额实现6.12%的同比涨幅外，后三个月分别同比回落22.52%、3.46%和9.12%。这导致2022年前四个月防晒化妆品整体规模降至31.76亿元，低于2021年的34.6亿元，降幅为8.21%。
数据来源：魔镜市场情报
防晒化妆品销售规模的下降与主要美容护肤整体市场的下降、使用场景的减少和替代品规模增长有关。
2022年1至4月，美容护肤整体市场同比减少13.32%至550.83亿元，降幅超过防晒化妆品的水平。
此外，疫区的管控措施减少了室外活动的时间，重要使用场景的减少使得消费者对高倍长效的防晒化妆品的需求有所降低，导致防晒化妆品市场下降。作为天猫淘宝份额超过50%的上海地区，其销售额仅为5.34亿元，同比下降26.14%；同受疫情影响的广东省销售额为1.72亿元，同比降幅甚至达到44.87%。除浙江省外，北京、云南、江苏等多省市自治区的防晒化妆品销售额也有所下降。
在春季较低的气温、较弱的紫外线强度下，防晒服市场持续火热，2022年1至4月，天猫淘宝防晒服市场规模达到11.53亿元，以8.9%的同比涨幅继续增长。作为替代品的防晒服的畅销在一定程度影响了防晒化妆品的销售。
尽管销售额有所下降，但防晒霜依然是销售额最高的防晒化妆品的细分品类。在2019年至2022年4月期间，其销售额高达131.81亿元，占比达到43.38%；防晒喷雾和防晒乳的销售额分别为71.46亿元和59.26亿元，占比分别为23.52%和19.5%。
防晒水、防晒啫喱销售额靠前，但占比仅分别超过1%。防晒膏、防晒油等品类在国内销售额较低。除此之外，唇膏、隔离霜、手霜、精华等化妆等品类也具有防晒功能。
数据来源：魔镜市场情报
2022年1-4月，防晒霜品类销售额为15.62亿元，依然是销售额最高的防晒化妆品类，且销售额占比相较此前期的43.38%增至49.16%。防晒喷雾销售额降为3.68亿元，占比降至11.59%；防晒乳销售额为7.78亿元，占比24.49%。防晒啫喱占比到达1.19%，超过防晒水的0.68%。防晒露、防晒膏和防晒油品类的销售额依然较低。
数据来源：魔镜市场情报
总体来看，2022年1-4月，防晒化妆品市场整体规模低于去年同期水平，对防晒化妆品厂商的业绩造成一定压力。防晒霜为主要品类，防晒乳品类占比上升，防晒喷雾的品类占比下降。其余品类在线上占比相对较低，防晒啫喱更加适合油性肤质，迎合当前消费者的最新诉求，具有一定的增长潜能。
02 2022年1-4月蜜丝婷销售额最高，花西子涨势惊人
2021年，防晒化妆品品牌中，安热沙、蜜丝婷、欧莱雅、资生堂和薇诺娜在天猫淘宝平台的销售额位列行业前五名。其中，安热沙销售额达到9.93亿元，蜜丝婷销售额达到5.5亿元，其余三家厂商销售额分别为5.43亿元、4.95亿元和4.5亿元。五家厂商份额合计达到27.53%。
Top10品牌中，仅有怡思丁和玥之秘的销售额明显下降，前六名的品牌销售额均有超60%的同比涨幅。怡思丁的防晒霜和防晒喷雾的同比降幅分别有20.8%和75.4%。玥之秘的防晒霜有11.4%的同比涨幅，但防晒喷雾降幅高达-90.8%。
数据来源：魔镜市场情报
2022年1至4月，防晒化妆品品牌中，蜜丝婷、安热沙、兰蔻、欧莱雅和薇诺娜在天猫淘宝平台的销售额位列行业前五名。蜜丝婷销售额超过安热沙，兰蔻的排名有所上升。这五家厂商份额合计达到29.77%，市场集中度较2021年末有所上升。
Top10品牌中，安热沙、欧莱雅、黛珂和unny club四家品牌的销售额均出现下滑。安热沙的防晒霜和防晒喷雾的同比降幅分别有25.4%和33%。由于薇娅的封禁导致带货模式销售额下降，加之宝可梦联名产品热度的消退，安热沙核心产品小金瓶系列销售额大降，进而导致其防晒化妆品销售额的下滑。
欧莱雅本期销售额下降主要源自大海王者多重防护隔离系列。尽管欧莱雅核心小金管系列销售额仅有百万元级别的下滑；但本期龚俊推荐的大海王者多重防护隔离系列销售额远低于2021年同期超过4000万元的规模，使得销售额明显下降。
unny club的核心产品系列面部隔离美白防晒乳在官方旗舰店的销售额增长1541万元。但除官方旗舰店外的代理商产品销售额大幅下降；此外，朱正廷、阿沁等代言产品、带货直播产品多有下滑，也对unny club的整体销售额有一定影响。
销售额增长的品牌中，珀莱雅和蜜丝婷品牌涨幅均超过60%，在整体回落的市场环境中较为难得。
数据来源：魔镜市场情报
2022年1至4月，高增长防晒化妆品品牌中，陷入“套证”风波困扰的花西子排名第一，其同比涨幅高达469.63%，销售额为4826万元。如薇、修丽可、茵芙莎和珀莱雅在天猫淘宝平台的销售额位列行业前五名。此外，2022年1至4月销售最高的蜜丝婷同比涨幅接近7成，成为当前唯一的高增长和高规模品牌。
数据来源：魔镜市场情报
2022年1至4月，累计销售额超过200万元的新晋防晒化妆品品牌中，艾诗普蕊、润肤朵、透之迷、farmasi和菲古思在天猫淘宝平台的销售额位列新晋品牌前五名，其中仅艾诗普蕊的销售额均超过2000万元。多数新晋品牌以防晒霜、防晒喷雾和防晒乳为主。
数据来源：魔镜市场情报
2022年1至4月，市场中核心品牌的防晒霜产品价格存在较大差距。以SPF50、60ml的防晒霜产品为例，娜丽丝产品价格约为47.22元，其主要以大净含量和低价策略为主。销售额和近月涨幅较高的蜜丝婷价格略低于100元。
安热沙、欧莱雅、薇诺娜、资生堂、珀莱雅和黛珂头部品牌价格集中在100元至200元之间。兰蔻和花西子是价格较高的品牌，二者产品价格接近400元。
100元至200元仍是主流防晒霜产品的核心生态位，高价位区间和低价位区间均有头部品牌把持，相对成熟的防晒化妆品市场竞争较为激烈，这对新晋品牌构成挑战。
数据来源：魔镜市场情报
03 “油性皮肤”概念热度更火爆，产品形态深入人心
2022年1-4月，天猫淘宝平台防晒化妆品的爆款产品为Mistine小黄帽防晒霜、珀莱雅羽感防晒摇摇乐SPF50 隔离美白防晒霜乳、花西子玉容云纱防晒妆前霜、兰蔻小白管UV 隔离防晒霜和安热沙金灿倍护防晒乳。其中Mistine小黄帽防晒霜的销售额较高，其余产品销售额较为接近。
防晒能力方面，这些产品均为SPF50或更高级别且均具有UV防晒防紫外线功能。使用感受方面，蜜丝婷和安热沙特别提示其较强的防水防汗性能。成膜方面，珀莱雅、兰蔻产品更具优势。贴妆方面，珀莱雅和花西子更加适配其他化妆品。成分方面，珀莱雅、花西子和兰蔻分别有烟酰胺、保湿和植萃成分。泛白方面，花西子被个别深色肤质消费者指出其存在假白的情况。
总体来看，爆款产品均有自身的功能属性特征，但防晒、防紫外线仍是基础需求。在防晒能力近似的情况下，消费者对防汗、油腻、肌肤刺激感更加关注。美白、保湿、贴妆的关注度相对较低。
数据来源：魔镜市场情报
2022年1-4月，防晒化妆品高增长概念中，适合“油性皮肤”的防晒品类同比涨幅相对最高，达到159.82%，前四个月销售额累计达到4649.5万元；销量为43.09万件。
同比涨幅超过100%的概念中，包含“UV防晒”、“防晒三合一”和“提亮”概念的防晒化妆品涨幅分别为133.46%、133.30%和109.04%。三者对应的销售额分别为1258.3万元、297.9万元和9846.4万元。虽然很多防晒化妆中含有防紫外线成分，但含“UV防晒”概念的品类涨幅更高。
“高倍”、“啫喱”、“清透防晒”和“多效”的涨幅相对较高，1-4月间，含“高倍”防晒概念的品类销售额为1.05亿元，为销售额最高的功能属性类高增长概念。
除上述概念外，“水活”、“金管”和“蓝胖子”的涨幅分别为75.52%、53.12%和40.25%。三者均为产品概念。“水活”大多为碧柔品牌的产品系列，该概念的销售额和销量分别为798.53万元和9.93万件。
“金管”为欧莱雅、怡思丁、缔娅、和艾诗普蕊品牌的防晒产品系列，该概念的销售额为2.04亿元；销量为158.21万件。“蓝胖子”为资生堂产品系列，销售额和销量分别为8338万元和31.98万件。
数据来源：魔镜市场情报
不论是爆款商品的消费者评价还是热销的防晒化妆品概念，当下消费者对于油性皮肤、清透、不油腻的功能属性更加关注。具有提亮、高倍、多效概念的品类较为热销，但消费者关注度相对偏低。水活、金管和蓝胖子的产品系列也被消费者所熟知。
04 小结
从近期爆发的“套证”风波中，我们可以侧面看出防晒化妆品厂商对于今年黄金期的重视。2021年，防晒化妆品在天猫平台的相关声量在3至6月快速升高，此后快速下降。2021年全年，魔镜电商聆听监测的总声量高达116.32万条评价内容，其中的积极评价率为85.28%。
数据来源：魔镜市场情报
虽然2022年防晒化妆品的销售额偏低，但天猫平台相关声量与市场热度在3月和4月大幅提升，两个月合计超过40万条，同比增长47.53%，积极评价率也升至90.06%，高于2021年同期的88.52%。
1至4月，天猫平台相关声量累计为48.48万条评价内容；同比涨幅增长53.38%，天猫平台消费者情绪已经超过2021年前四个月的水平。
在“套证”风波的影响下，预计5月天猫平台相关声量和负面评价都会有所明显增长，这对防晒化妆品厂商而言既是挑战，更是机遇。
对于防晒品厂商，特别是核心业务为防晒化妆品的厂商而言，魔镜市场情报认为在保证高效防晒、防紫外线的前提下，迎合当下消费者对油性皮肤、清透、不油腻等肤感的重点诉求是产品热销的基础。在功能方面，可以借鉴花西子二合一的模式，通过多效、融合、贴妆或自身独有的功能属性等概念吸引消费者；力争打造成像水活、金管和蓝胖子之类的令人深刻印象的产品系列。面对潜在的隔离管控措施延长风险，防晒化妆品也可向通勤、居室、办公等室内防紫外线、防蓝光场景延伸；或者借助国货热潮。2022年“防晒大战”已经打响，众多品牌已经发布618活动预购、折扣或组合套装，这些都将成为产品的有效助力。
